Сравнение NVDO с JULB
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 20.98%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 6.52%.
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 9.59% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between NVDO and JULB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVDO c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDO | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 2.21 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок NVDO и JULB
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -5.24% | -11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -0.87% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 6.79% | +25.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 6.79% | +25.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 6.79% | +25.12% |
Сравнение комиссий NVDO и JULB
NVDO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и JULB
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, тогда как JULB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and JULB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for JULB.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор