Сравнение NCPB с WCPB
NCPB (Nuveen Core Plus Bond ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NCPB charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности NCPB и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCPB показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.35%.
NCPB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.63%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCPB и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 0.63% | 3.35% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.35% | 3.01% |
Correlation
The correlation between NCPB and WCPB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCPB vs. WCPB — Ранг доходности на риск
NCPB
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NCPB c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Core Plus Bond ETF (NCPB) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCPB | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCPB и WCPB
Максимальная просадка NCPB за все время составила -3.59%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCPB и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCPB | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.59% | -2.64% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.63% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.57% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NCPB и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCPB | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 3.85% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.85% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.85% | +0.45% |
Сравнение комиссий NCPB и WCPB
NCPB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCPB и WCPB
Дивидендная доходность NCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | 5.30% | 5.21% | 5.14% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, NCPB and WCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NCPB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCPB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for WCPB.
NCPB has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: Nuveen and Weitz. Their fees differ too: 0.30% for NCPB and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для NCPB и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор