PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTI.L с AAPI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTI.L с AAPI.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L).

MSTI.L и AAPI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. AAPI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTI.L и AAPI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTI.L и AAPI.L

2026 (YTD)2025
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP		-40.12%-61.38%
AAPI.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP		-13.29%15.48%
Разные валюты инструментов

MSTI.L торгуется в USD, в то время как AAPI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPI.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTI.L показывает доходность -40.12%, что значительно ниже, чем у AAPI.L с доходностью -13.29%.

MSTI.L

1 день
-7.11%
1 месяц
-16.01%
С начала года
-40.12%
6 месяцев
-72.66%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPI.L

1 день
1.04%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
-13.37%
1 год
-6.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP

IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP

Часто сравнивают с MSTI.L:
MSTI.L с MSTYMSTI.L с MSTRMSTI.L с PLTI.LMSTI.L с TSLD.LMSTI.L с AVGI.LMSTI.L с QQQO.LMSTI.L с SLVI.L
Часто сравнивают с AAPI.L:
AAPI.L с TSLAAAPI.L с SXR8.DEAAPI.L с AAPLAAPI.L с SPYO.LAAPI.L с JEPI.LAAPI.L с GOOI.LAAPI.L с 3NIE.L

Сравнение комиссий MSTI.L и AAPI.L

И MSTI.L, и AAPI.L имеют комиссию равную 0.55%.

MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP
AAPI.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP

Доходность на риск

MSTI.L vs. AAPI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTI.L
AAPI.L
Ранг доходности на риск AAPI.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPI.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPI.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPI.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPI.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPI.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTI.L c AAPI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP (AAPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSTI.L vs. AAPI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTI.LAAPI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.40

-0.24

-1.15

Корреляция

Корреляция между MSTI.L и AAPI.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTI.L и AAPI.L

Дивидендная доходность MSTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности AAPI.L в 11.56%

TTM20252024
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP		0.74%0.16%0.00%
AAPI.L
IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP GBP		11.56%11.04%1.04%

Просадки

Сравнение просадок MSTI.L и AAPI.L

Максимальная просадка MSTI.L за все время составила -80.37%, что больше максимальной просадки AAPI.L в -30.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI.L и AAPI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTI.LAAPI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.37%

-31.31%

-49.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.37%

-23.86%

-56.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.87%

-14.35%

-32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTI.L и AAPI.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTI.LAAPI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.31%

25.88%

+35.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.31%

24.51%

+36.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.31%

24.51%

+36.80%