PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNU-U.TO с HISA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNU-U.TO с HISA.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNU-U.TO (Purpose USD Cash Management ETF) and HISA.NEO (Evolve High Interest Savings Account ETF) are both exchange-traded funds - MNU-U.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by Purpose Investments, while HISA.NEO is a Money Market fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past 3 years, MNU-U.TO returned 3.61%/yr vs 2.94%/yr for HISA.NEO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MNU-U.TO charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for HISA.NEO.

Доходность

Сравнение доходности MNU-U.TO и HISA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MNU-U.TO торгуется в USD, в то время как HISA.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HISA.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MNU-U.TO показывает доходность 1.14%, а HISA.NEO немного ниже – 1.10%.

MNU-U.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.27%
1 год
2.83%
3 года*
3.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.03%
1 год
2.10%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNU-U.TO и HISA.NEO

2026 (YTD)202520242023
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		1.14%2.98%4.23%2.87%
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		1.10%7.20%-4.42%5.81%

Correlation

The correlation between MNU-U.TO and HISA.NEO is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose USD Cash Management ETF

Evolve High Interest Savings Account ETF

Часто сравнивают с MNU-U.TO:
MNU-U.TO с VVSG.TOMNU-U.TO с UBIL-U.TOMNU-U.TO с HFR.TOMNU-U.TO с CMR.TOMNU-U.TO с PSU-U.TOMNU-U.TO с BTCC.TOMNU-U.TO с PDIV.TO
Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с CMNY.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HSUV-U.TOHISA.NEO с TECH.TO

Доходность на риск

MNU-U.TO vs. HISA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNU-U.TO
Ранг доходности на риск MNU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNU-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNU-U.TO c HISA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) и Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNU-U.TOHISA.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.16
0.37

+6.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.86
0.59

+9.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.65

1.15

+2.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.71

0.26

+17.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

96.29

0.52

+95.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNU-U.TO vs. HISA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNU-U.TO на текущий момент составляет 7.16, что выше коэффициента Шарпа HISA.NEO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNU-U.TO и HISA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNU-U.TOHISA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16

0.37

+6.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.01

0.14

+5.87

Просадки

Сравнение просадок MNU-U.TO и HISA.NEO

Максимальная просадка MNU-U.TO за все время составила -0.43%, что меньше максимальной просадки HISA.NEO в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNU-U.TO и HISA.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNU-U.TOHISA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.43%

-11.90%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-2.96%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

-6.40%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-4.03%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.22%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MNU-U.TO и HISA.NEO

Текущая волатильность для Purpose USD Cash Management ETF (MNU-U.TO) составляет 0.09%, в то время как у Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что MNU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HISA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNU-U.TOHISA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

0.45%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.28%

1.16%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40%

4.58%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.61%

6.41%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.61%

6.75%

-6.14%

Сравнение комиссий MNU-U.TO и HISA.NEO

MNU-U.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HISA.NEO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNU-U.TO и HISA.NEO

Дивидендная доходность MNU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности HISA.NEO в 2.27%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.27%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%
MNU-U.TO
Purpose USD Cash Management ETF		2.79%2.98%4.25%2.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MNU-U.TO and HISA.NEO have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HISA.NEO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HISA.NEO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MNU-U.TO.

MNU-U.TO is categorized as Ultrashort Bond, while HISA.NEO is Money Market. They also come from different issuers: Purpose Investments and Evolve. Their fees differ too: 0.20% for MNU-U.TO and 0.15% for HISA.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNU-U.TO и HISA.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор