Сравнение MINO с ZMUN
MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. MINO is actively managed, while ZMUN is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MINO charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности MINO и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINO показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.61%.
MINO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMUN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINO и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 2.04% | 1.33% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.61% | 0.73% |
Correlation
The correlation between MINO and ZMUN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINO vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
MINO
ZMUN
Сравнение MINO c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINO | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINO | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 6.54 | -6.22 |
Просадки
Сравнение просадок MINO и ZMUN
Максимальная просадка MINO за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINO и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINO | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -0.09% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -0.01% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MINO и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINO | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 0.54% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 0.54% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 0.54% | +4.00% |
Сравнение комиссий MINO и ZMUN
MINO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINO и ZMUN
Дивидендная доходность MINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности ZMUN в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.89% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.28% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINO and ZMUN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for MINO.
MINO has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.28% for ZMUN.
They also come from different issuers: PIMCO and F/m Investments. Their fees differ too: 0.39% for MINO and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для MINO и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор