Сравнение MINO с AUSM
MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MINO charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности MINO и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINO показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 0.98%.
MINO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINO и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 1.96% | 4.84% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 0.98% | 1.63% |
Correlation
The correlation between MINO and AUSM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINO vs. AUSM — Ранг доходности на риск
MINO
AUSM
Сравнение MINO c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINO | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINO | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 3.98 | -3.66 |
Просадки
Сравнение просадок MINO и AUSM
Максимальная просадка MINO за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINO и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINO | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -0.42% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.02% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -0.09% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MINO и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINO | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 0.73% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 0.73% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 0.73% | +3.82% |
Сравнение комиссий MINO и AUSM
MINO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINO и AUSM
Дивидендная доходность MINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.89% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
MINO and AUSM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for MINO.
MINO has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: PIMCO and Allspring. Their fees differ too: 0.39% for MINO and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для MINO и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор