PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPWRX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPWRX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

LPWRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LPWRX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPWRX и FNSHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		-1.12%20.43%8.99%22.14%-18.94%17.84%13.47%5.28%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%1.67%

Доходность по периодам

С начала года, LPWRX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

LPWRX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.85%
1 год
20.39%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с LPWRX:
LPWRX с FFSFXLPWRX с JIEHXLPWRX с FIRMXLPWRX с JRLVXLPWRX с FASGXLPWRX с FFGZXLPWRX с BDJ
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий LPWRX и FNSHX

LPWRX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

LPWRX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPWRX
Ранг доходности на риск LPWRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPWRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPWRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPWRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPWRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPWRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPWRX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPWRXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.76

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.46

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.34

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

9.69

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPWRX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPWRX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FNSHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPWRX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPWRXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.23

Корреляция

Корреляция между LPWRX и FNSHX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPWRX и FNSHX

Дивидендная доходность LPWRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018
LPWRX
BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund		2.29%2.26%1.00%2.07%2.35%9.34%1.00%0.55%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок LPWRX и FNSHX

Максимальная просадка LPWRX за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPWRX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

LPWRXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-15.87%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-3.68%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-15.87%

-11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-2.56%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.09%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.89%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LPWRX и FNSHX

BlackRock LifePath Dynamic 2065 Fund (LPWRX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что LPWRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPWRXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

2.45%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

3.30%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

4.89%

+14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

5.27%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

4.81%

+13.86%