Сравнение LOGSX с BHCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Baron Health Care Fund (BHCHX).

LOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. BHCHX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LOGSX и BHCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOGSX и BHCHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
LOGSX Live Oak Health Sciences Fund	0.30%	19.63%	0.16%	1.21%	3.71%	17.59%	6.01%	19.27%
BHCHX Baron Health Care Fund	-6.97%	10.28%	1.55%	6.42%	-16.90%	15.71%	47.71%	18.75%

Доходность по периодам

С начала года, LOGSX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BHCHX с доходностью -6.97%.

LOGSX

1 день: 1.86%

1 месяц: -4.64%

С начала года: 0.30%

6 месяцев: 9.76%

1 год: 16.05%

3 года*: 8.74%

5 лет*: 6.96%

10 лет*: 7.31%

BHCHX

1 день: 3.02%

1 месяц: -4.73%

С начала года: -6.97%

6 месяцев: 3.13%

1 год: 7.10%

3 года*: 4.81%

5 лет*: 1.07%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Live Oak Health Sciences Fund

Название символа

Baron Health Care Fund

Часто сравнивают с LOGSX:

LOGSX с GGHCX LOGSX с FBIOX LOGSX с FACDX LOGSX с RCKSX LOGSX с FIJYX LOGSX с JNGLX LOGSX с VGHCX

Часто сравнивают с BHCHX:

BHCHX с FSHCX BHCHX с QQQ BHCHX с AHSAX BHCHX с BFGFX BHCHX с XLV BHCHX с GGHCX BHCHX с BDAIX

Сравнение комиссий LOGSX и BHCHX

LOGSX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BHCHX в 0.85%.

LOGSX

Live Oak Health Sciences Fund

BHCHX

Baron Health Care Fund

Доходность на риск

LOGSX vs. BHCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LOGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BHCHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGSX c BHCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LOGSX	BHCHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	0.30	+0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.37	0.54	+0.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.07	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.06	0.39	+1.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.98	1.04	+4.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGSX vs. BHCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGSX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа BHCHX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGSX и BHCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LOGSX	BHCHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	0.30	+0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.06	+0.43
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.49	-0.05

Корреляция

Корреляция между LOGSX и BHCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGSX и BHCHX

Дивидендная доходность LOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LOGSX Live Oak Health Sciences Fund	2.07%	2.07%	2.64%	6.28%	0.55%	7.02%	7.04%	0.85%	15.20%	6.45%	2.10%	15.52%
BHCHX Baron Health Care Fund	0.00%	0.00%	0.49%	0.00%	0.00%	1.41%	0.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOGSX и BHCHX

Максимальная просадка LOGSX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки BHCHX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGSX и BHCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LOGSX	BHCHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.85%	-28.53%	-17.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.65%	-14.24%	+6.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.03%	-28.53%	+13.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.28%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.95%	-11.89%	+6.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.63%	-11.05%	+3.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.63%	5.37%	-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGSX и BHCHX

Текущая волатильность для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) составляет 5.19%, в то время как у Baron Health Care Fund (BHCHX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что LOGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LOGSX	BHCHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.19%	6.58%	-1.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.95%	10.85%	-0.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.41%	17.94%	-1.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.13%	16.90%	-2.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.12%	19.77%	-3.65%

Сравнение LOGSX с BHCHX

Доходность

Сравнение доходности LOGSX и BHCHX

Сравнение доходности по годам LOGSX и BHCHX

Доходность по периодам

LOGSX

BHCHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LOGSX и BHCHX

Доходность на риск

LOGSX vs. BHCHX — Ранг доходности на риск

LOGSX

BHCHX

Сравнение LOGSX c BHCHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LOGSX vs. BHCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGSX и BHCHX

Просадки

Сравнение просадок LOGSX и BHCHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LOGSX и BHCHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)