Сравнение LLII с IBIC
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. LLII is actively managed, while IBIC is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. LLII charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности LLII и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 0.41% |
Correlation
The correlation between LLII and IBIC is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. IBIC — Ранг доходности на риск
LLII
IBIC
Сравнение LLII c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 3.49 | -2.78 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и IBIC
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -0.90% | -23.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -0.13% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -0.10% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 0.90% | +35.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 1.58% | +34.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 1.58% | +34.84% |
Сравнение комиссий LLII и IBIC
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и IBIC
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and IBIC have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 3.59% for IBIC.
LLII is categorized as Derivative Income, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для LLII и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор