Сравнение LEXI с PLGI
LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) and PLGI (PL Growth and Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEXI charges 1.00%/yr vs 1.25%/yr for PLGI.
Доходность
Сравнение доходности LEXI и PLGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEXI показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у PLGI с доходностью -4.68%.
LEXI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLGI
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEXI и PLGI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 13.12% | 0.43% |
PLGI PL Growth and Income ETF | -4.68% | 0.08% |
Correlation
The correlation between LEXI and PLGI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEXI vs. PLGI — Ранг доходности на риск
LEXI
PLGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LEXI c PLGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) и PL Growth and Income ETF (PLGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEXI | PLGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEXI и PLGI
Максимальная просадка LEXI за все время составила -22.01%, что больше максимальной просадки PLGI в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXI и PLGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEXI | PLGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.01% | -7.26% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -6.69% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -2.78% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXI и PLGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEXI | PLGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 12.48% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 12.48% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 12.48% | +2.16% |
Сравнение комиссий LEXI и PLGI
LEXI берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PLGI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXI и PLGI
Дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности PLGI в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.83% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
PLGI PL Growth and Income ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEXI and PLGI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEXI is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEXI is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.25% for PLGI.
LEXI has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.34% for PLGI.
They also come from different issuers: Alexis and Shalva Asset Management. Their fees differ too: 1.00% for LEXI and 1.25% for PLGI.
Подберите оптимальное распределение для LEXI и PLGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор