Сравнение LEAD.TO с TEC.TO
LEAD.TO (Evolve Future Leadership Fund) and TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) are both exchange-traded funds - LEAD.TO is a Global Equities fund actively managed by Evolve, while TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). LEAD.TO is actively managed, while TEC.TO is passively managed. Over the past 5 years, LEAD.TO returned 6.04%/yr vs 17.06%/yr for TEC.TO. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LEAD.TO charges 0.92%/yr vs 0.39%/yr for TEC.TO.
Доходность
Сравнение доходности LEAD.TO и TEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEAD.TO показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у TEC.TO с доходностью 16.81%.
LEAD.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
TEC.TO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 22.40%
- С начала года
- 16.81%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| CA$4.10K | CA$6.74K | CA$6.82K | |
| CA$5.69M | CA$5.54M | CA$7.34M |
Сравнение доходности по годам LEAD.TO и TEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD.TO Evolve Future Leadership Fund | -2.24% | 12.13% | 38.23% | 34.98% | -34.79% | 14.98% | 7.95% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 16.81% | 15.45% | 45.60% | 53.28% | -32.20% | 25.46% | 12.46% |
Correlation
The correlation between LEAD.TO and TEC.TO is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2020 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEAD.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск
LEAD.TO
TEC.TO
Сравнение LEAD.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Future Leadership Fund (LEAD.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEAD.TO | TEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.65 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 4.65 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEAD.TO и TEC.TO
Максимальная просадка LEAD.TO за все время составила -39.80%, что больше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD.TO и TEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEAD.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.80% | -35.31% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.65% | -17.52% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.65% | -25.01% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.80% | -35.31% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -1.67% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -7.95% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 6.19% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD.TO и TEC.TO
Текущая волатильность для Evolve Future Leadership Fund (LEAD.TO) составляет 5.60%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что LEAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEAD.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 8.34% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 16.30% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 19.87% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 22.84% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 23.90% | -2.87% |
Сравнение комиссий LEAD.TO и TEC.TO
LEAD.TO берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD.TO и TEC.TO
Дивидендная доходность LEAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности TEC.TO в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD.TO Evolve Future Leadership Fund | 11.81% | 9.21% | 5.84% | 7.25% | 9.02% | 5.44% | 1.48% | 0.00% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.08% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
LEAD.TO and TEC.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEC.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEC.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.92% for LEAD.TO.
LEAD.TO is categorized as Global Equities, while TEC.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Evolve and TD. Their fees differ too: 0.92% for LEAD.TO and 0.39% for TEC.TO.
Подберите оптимальное распределение для LEAD.TO и TEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор