Сравнение LCCMX с LSYAX
LCCMX (Leader Short Term High Yield Bond Fund) and LSYAX (Lord Abbett Short Duration High Yield Fund) are both mutual funds - LCCMX is a Short-Term Bond fund managed by Leader, while LSYAX is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA HY U.S. Corp, Cash Pay, BB-B 1-5 YR USD Index. Over the past 5 years, LCCMX returned 5.80%/yr vs 4.44%/yr for LSYAX. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LCCMX charges 2.55%/yr vs 0.65%/yr for LSYAX.
Доходность
Сравнение доходности LCCMX и LSYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCCMX показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у LSYAX с доходностью 2.26%.
LCCMX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.78%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 4.24%
- Всё время*
- 3.90%
LSYAX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LCCMX и LSYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | 3.78% | 9.73% | 18.51% | 13.73% | -13.30% | 1.30% | 27.76% |
LSYAX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 2.26% | 7.50% | 8.46% | 10.60% | -7.21% | 4.50% | 14.22% |
Correlation
The correlation between LCCMX and LSYAX is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between LCCMX and LSYAX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCCMX vs. LSYAX — Ранг доходности на риск
LCCMX
LSYAX
Сравнение LCCMX c LSYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCCMX | LSYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.37 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.01 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 9.14 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCCMX и LSYAX
Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки LSYAX в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и LSYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCCMX | LSYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.57% | -10.79% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -2.84% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.76% | -5.30% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -10.79% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.41% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -1.82% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.62% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCCMX и LSYAX
Текущая волатильность для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) составляет 0.67%, в то время как у Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCCMX | LSYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.72% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 2.86% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 3.54% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 4.31% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 4.17% | +2.17% |
Сравнение комиссий LCCMX и LSYAX
LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии LSYAX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCCMX и LSYAX
Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности LSYAX в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCCMX Leader Short Term High Yield Bond Fund | 7.97% | 8.93% | 10.39% | 8.55% | 5.68% | 2.11% | 2.11% | 2.98% | 2.89% | 2.10% | 2.01% | 2.75% |
LSYAX Lord Abbett Short Duration High Yield Fund | 7.25% | 7.91% | 8.01% | 6.38% | 4.86% | 5.77% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCCMX and LSYAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSYAX has higher volatility (0.72%) compared to LCCMX (0.67%). In terms of maximum drawdown, LCCMX dropped -24.57% vs LSYAX's -10.79%.
LCCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCCMX и LSYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор