PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCCMX с LSYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCCMX с LSYAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX).

LCCMX управляется LEADER. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. LSYAX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA HY U.S. Corp, Cash Pay, BB-B 1-5 YR USD Index. Фонд был запущен 1 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LCCMX и LSYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCCMX и LSYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		-2.35%9.73%18.51%13.73%-13.30%1.30%26.71%
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		-1.81%7.50%8.46%10.60%-7.21%4.50%14.22%

Доходность по периодам

С начала года, LCCMX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у LSYAX с доходностью -1.81%.

LCCMX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.56%
3 года*
12.42%
5 лет*
4.85%
10 лет*
3.75%

LSYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-0.62%
1 год
5.29%
3 года*
7.23%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Short Term High Yield Bond Fund

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с LCCMX:
LCCMX с FADMXLCCMX с AOMLCCMX с ICMUXLCCMX с FSCOLCCMX с JBBBLCCMX с FAFAXLCCMX с EEIIX
Часто сравнивают с LSYAX:
LSYAX с RPHIXLSYAX с APDFXLSYAX с JMSIXLSYAX с AGEPXLSYAX с EEIAXLSYAX с HYSZXLSYAX с HMSIX

Сравнение комиссий LCCMX и LSYAX

LCCMX берет комиссию в 2.55%, что несколько больше комиссии LSYAX в 0.65%.

LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

LCCMX vs. LSYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCCMX
Ранг доходности на риск LCCMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCCMX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCCMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCCMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCCMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LSYAX
Ранг доходности на риск LSYAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSYAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCCMX c LSYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCCMXLSYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.64

1.89

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.33

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

5.48

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCCMX vs. LSYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCCMX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSYAX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCCMX и LSYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCCMXLSYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.41

-0.65

Корреляция

Корреляция между LCCMX и LSYAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCCMX и LSYAX

Дивидендная доходность LCCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности LSYAX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCCMX
Leader Short Term High Yield Bond Fund		8.33%8.93%10.39%8.55%5.68%2.11%2.11%2.98%2.89%2.10%2.01%2.75%
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		7.42%7.91%8.01%6.38%4.86%5.77%4.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCCMX и LSYAX

Максимальная просадка LCCMX за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки LSYAX в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCCMX и LSYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCCMXLSYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.57%

-10.79%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.76%

-4.12%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-10.79%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-2.84%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-1.91%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.00%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LCCMX и LSYAX

Leader Short Term High Yield Bond Fund (LCCMX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что LCCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCCMXLSYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.29%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

2.42%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

4.28%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

4.21%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.18%

+2.12%