PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGWX с LAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAGWX с LAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX).

LAGWX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 10 окт. 1973 г.. LAFFX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 3 янв. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности LAGWX и LAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAGWX и LAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		-0.55%14.37%21.89%8.50%-36.09%-2.77%72.40%31.47%4.52%29.92%
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		1.20%15.75%17.30%10.50%-9.80%26.77%-1.29%25.24%-7.59%16.16%

Доходность по периодам

С начала года, LAGWX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у LAFFX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции LAGWX превзошли акции LAFFX по среднегодовой доходности: 11.97% против 10.15% соответственно.

LAGWX

1 день
6.25%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.15%
1 год
38.23%
3 года*
11.57%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
11.97%

LAFFX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.20%
6 месяцев
4.19%
1 год
16.39%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Developing Growth Fund

Lord Abbett Affiliated Fund

Часто сравнивают с LAGWX:
LAGWX с FECGXLAGWX с FDSCXLAGWX с VVOAXLAGWX с VLEOXLAGWX с EMCAXLAGWX с RFIMXLAGWX с CTSIX
Часто сравнивают с LAFFX:
LAFFX с LAVLXLAFFX с SPYLAFFX с VTSAXLAFFX с IVVLAFFX с AGTHXLAFFX с SCHGLAFFX с VOO

Сравнение комиссий LAGWX и LAFFX

LAGWX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии LAFFX в 0.71%.

LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund

Доходность на риск

LAGWX vs. LAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGWX
Ранг доходности на риск LAGWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LAFFX
Ранг доходности на риск LAFFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAFFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAFFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAFFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAFFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGWX c LAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAGWXLAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.10

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.57

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.62

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

7.39

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAGWX vs. LAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGWX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAFFX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGWX и LAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAGWXLAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.66

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между LAGWX и LAFFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGWX и LAFFX

LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%12.60%9.67%22.87%33.87%0.00%0.00%10.03%
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		7.11%7.49%6.32%1.69%7.86%3.86%1.93%4.31%11.75%11.96%7.76%10.67%

Просадки

Сравнение просадок LAGWX и LAFFX

Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, примерно равная максимальной просадке LAFFX в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и LAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAGWXLAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-60.50%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-10.94%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-19.50%

-31.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.38%

-39.59%

-14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.67%

-5.59%

-16.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-9.05%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.40%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGWX и LAFFX

Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAGWXLAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

4.55%

+8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

8.30%

+12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.57%

15.27%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

14.64%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

17.44%

+9.57%