Сравнение KIO с TQPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX).

KIO управляется KKR Asset Management. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. TQPAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 31 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KIO и TQPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KIO и TQPAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
KIO KKR Income Opportunities Fund	-2.19%	-2.49%	18.45%	31.53%	-28.25%	8.09%
TQPAX Touchstone Strategic Income Opportunities Fund	-0.09%	8.97%	7.26%	8.37%	-9.86%	-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, KIO показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у TQPAX с доходностью -0.09%.

KIO

1 день: -0.18%

1 месяц: -2.95%

С начала года: -2.19%

6 месяцев: -7.10%

1 год: 1.67%

3 года*: 12.38%

5 лет*: 3.85%

10 лет*: 8.05%

TQPAX

1 день: 0.31%

1 месяц: -1.40%

С начала года: -0.09%

6 месяцев: 1.38%

1 год: 6.04%

3 года*: 7.38%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

KKR Income Opportunities Fund

Название символа

Touchstone Strategic Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с KIO:

KIO с JMM KIO с MMT KIO с EVG KIO с ANGLX KIO с CBRDX KIO с RFXIX KIO с VMSAX

Часто сравнивают с TQPAX:

TQPAX с SGOV TQPAX с MMT TQPAX с EVG TQPAX с JMM TQPAX с RA TQPAX с SCHD TQPAX с CBLDX

Сравнение комиссий KIO и TQPAX

KIO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TQPAX в 1.00%.

TQPAX

Touchstone Strategic Income Opportunities Fund

KIO

KKR Income Opportunities Fund

Доходность на риск

KIO vs. TQPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KIO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TQPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KIO c TQPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Income Opportunities Fund (KIO) и Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	KIO	TQPAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.13	1.63	-1.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.25	2.37	-2.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.34	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.08	2.70	-2.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.20	10.12	-9.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KIO vs. TQPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KIO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа TQPAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KIO и TQPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	KIO	TQPAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.13	1.63	-1.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.53	-0.16

Корреляция

Корреляция между KIO и TQPAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIO и TQPAX

Дивидендная доходность KIO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности TQPAX в 4.64%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
KIO KKR Income Opportunities Fund	13.28%	12.58%	10.90%	11.32%	11.44%	7.45%	10.12%	9.51%	10.53%	9.66%	9.92%	10.81%
TQPAX Touchstone Strategic Income Opportunities Fund	4.64%	4.20%	4.43%	4.95%	4.02%	1.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок KIO и TQPAX

Максимальная просадка KIO за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки TQPAX в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KIO и TQPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	KIO	TQPAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.87%	-16.94%	-26.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.01%	-2.48%	-8.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-31.87%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.87%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.92%	-1.70%	-11.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.06%	-4.50%	-3.56%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.73%	0.66%	+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KIO и TQPAX

KKR Income Opportunities Fund (KIO) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Touchstone Strategic Income Opportunities Fund (TQPAX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что KIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	KIO	TQPAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.24%	1.36%	+3.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.24%	2.48%	+5.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.41%	4.14%	+9.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.12%	5.17%	+7.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.36%	5.17%	+11.19%

Сравнение KIO с TQPAX

Доходность

Сравнение доходности KIO и TQPAX

Сравнение доходности по годам KIO и TQPAX

Доходность по периодам

KIO

TQPAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий KIO и TQPAX

Доходность на риск

KIO vs. TQPAX — Ранг доходности на риск

KIO

TQPAX

Сравнение KIO c TQPAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

KIO vs. TQPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов KIO и TQPAX

Просадки

Сравнение просадок KIO и TQPAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности KIO и TQPAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)