Сравнение KBFR с PQAP
KBFR (Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KBFR charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности KBFR и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KBFR
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KBFR и PQAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 3.16% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 9.67% |
Correlation
The correlation between KBFR and PQAP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBFR vs. PQAP — Ранг доходности на риск
KBFR
PQAP
Сравнение KBFR c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF (KBFR) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBFR | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.64 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок KBFR и PQAP
Максимальная просадка KBFR за все время составила -4.18%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBFR и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBFR | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.18% | -10.79% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.50% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -0.61% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KBFR и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBFR | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 4.68% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 11.07% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 11.07% | -0.12% |
Сравнение комиссий KBFR и PQAP
KBFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBFR и PQAP
Дивидендная доходность KBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 0.11% | 0.00% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
KBFR and PQAP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KBFR.
KBFR has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.02% for PQAP.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for KBFR and 0.50% for PQAP.
Подберите оптимальное распределение для KBFR и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор