Сравнение JUNW с MLPI
JUNW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - JUNW is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. JUNW charges 0.74%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности JUNW и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUNW показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.70%.
JUNW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNW и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 3.30% | 0.54% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.70% | 0.56% |
Correlation
The correlation between JUNW and MLPI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNW vs. MLPI — Ранг доходности на риск
JUNW
MLPI
Сравнение JUNW c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF (JUNW) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUNW | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUNW | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 3.69 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок JUNW и MLPI
Максимальная просадка JUNW за все время составила -8.57%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNW и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNW | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.57% | -5.38% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.92% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -1.28% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNW и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNW | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 13.05% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 13.05% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 13.05% | -6.64% |
Сравнение комиссий JUNW и MLPI
JUNW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNW и MLPI
JUNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 0.00% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
JUNW and MLPI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.74% for JUNW.
MLPI has the higher dividend yield at 5.99%, compared with 0.00% for JUNW.
JUNW is categorized as Defined Outcome, while MLPI is Energy Equities. They also come from different issuers: Allianz and Neos. Their fees differ too: 0.74% for JUNW and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для JUNW и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор