Сравнение JUNW с MLPI
JUNW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - JUNW is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. JUNW charges 0.74%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности JUNW и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JUNW показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 21.15%.
JUNW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JUNW и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 3.15% | 0.72% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
Correlation
The correlation between JUNW and MLPI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JUNW vs. MLPI — Ранг доходности на риск
JUNW
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JUNW c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF (JUNW) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JUNW | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JUNW и MLPI
Максимальная просадка JUNW за все время составила -8.57%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUNW и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JUNW | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.57% | -5.38% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.91% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.58% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JUNW и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JUNW | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 13.25% | -9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 13.25% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 13.25% | -6.83% |
Сравнение комиссий JUNW и MLPI
JUNW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUNW и MLPI
JUNW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 0.00% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% |
Часто задаваемые вопросы
JUNW and MLPI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.74% for JUNW.
MLPI has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for JUNW.
JUNW is categorized as Defined Outcome, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Allianz and NEOS. Their fees differ too: 0.74% for JUNW and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для JUNW и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор