PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с APRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULW с APRD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) and APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. JULW charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for APRD.

Доходность

Сравнение доходности JULW и APRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JULW

1 день
0.05%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.58%
1 год
12.90%
3 года*
11.73%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULW и APRD

2026 (YTD)
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		3.24%
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов JULW и APRD

Секторы
JULW
APRD

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

JULW
36.2%
APRD
32.0%

Финансовые услуги

JULW
11.9%
APRD
13.7%

Коммуникационные услуги

JULW
10.9%
APRD
9.9%

Потребительский циклический сектор

JULW
10.1%
APRD
11.6%

Здравоохранение

JULW
8.4%
APRD
10.5%

Промышленность

JULW
8.1%
APRD
7.4%

Потребительский защитный сектор

JULW
4.9%
APRD
5.5%

Энергетика

JULW
3.5%
APRD
3.2%

Коммунальные услуги

JULW
2.3%
APRD
2.5%

Недвижимость

JULW
1.9%
APRD
2.1%

Сырьевые материалы

JULW
1.8%
APRD
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с JULW:
JULW с FEBTJULW с JEPQJULW с SPYJULW с QQQIJULW с PJANJULW с BUFRJULW с jepq
Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с PBJAAPRD с AMDY

Доходность на риск

JULW vs. APRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
APRD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c APRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWAPRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.60

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. APRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWAPRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

—

—

Просадки

Сравнение просадок JULW и APRD

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и APRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULWAPRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

0.00%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

0.00%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и APRD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULWAPRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

0.00%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

0.00%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

0.00%

+6.54%

Сравнение комиссий JULW и APRD

JULW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и APRD

Ни JULW, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Часто задаваемые вопросы

On fees, JULW is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JULW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for APRD.

JULW and APRD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for JULW and 0.79% for APRD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULW и APRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор