Сравнение JULU с NVDO
JULU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULU charges 0.74%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности JULU и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULU показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
JULU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULU и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 9.19% | 4.73% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between JULU and NVDO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULU vs. NVDO — Ранг доходности на риск
JULU
NVDO
Сравнение JULU c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (JULU) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULU | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULU | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.39 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JULU и NVDO
Максимальная просадка JULU за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULU и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULU | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -16.25% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.93% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.97% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULU и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULU | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 31.91% | -22.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 31.91% | -20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 31.91% | -20.55% |
Сравнение комиссий JULU и NVDO
JULU берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULU и NVDO
JULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
JULU and NVDO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for JULU.
They also come from different issuers: Allianz and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.74% for JULU and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для JULU и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор