Сравнение JULB с PMMY
JULB (Aptus July Buffer ETF) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULB charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности JULB и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULB показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 2.25%.
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULB и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 2.25% | 1.25% |
Correlation
The correlation between JULB and PMMY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULB vs. PMMY — Ранг доходности на риск
JULB
PMMY
Сравнение JULB c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus July Buffer ETF (JULB) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULB | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 4.59 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок JULB и PMMY
Максимальная просадка JULB за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULB и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULB | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -0.36% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.04% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JULB и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULB | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 1.12% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 1.39% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 1.39% | +5.40% |
Сравнение комиссий JULB и PMMY
JULB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULB и PMMY
Ни JULB, ни PMMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JULB and PMMY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PMMY.
JULB and PMMY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and PGIM. Their fees differ too: 0.25% for JULB and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для JULB и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор