Сравнение JEQP.DE с AAPY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE).
JEQP.DE и AAPY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEQP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. AAPY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEQP.DE и AAPY.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEQP.DE и AAPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | -1.24% | 0.68% | 4.54% |
AAPY.DE IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | -12.68% | -16.94% | 13.56% |
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.DE показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у AAPY.DE с доходностью -12.68%.
JEQP.DE
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPY.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -12.68%
- 6 месяцев
- -11.27%
- 1 год
- -14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEQP.DE и AAPY.DE
JEQP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AAPY.DE в 0.55%.
Доходность на риск
JEQP.DE vs. AAPY.DE — Ранг доходности на риск
JEQP.DE
AAPY.DE
Сравнение JEQP.DE c AAPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.DE | AAPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | -0.40 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | -0.35 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.18 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -0.42 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.DE | AAPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.40 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.39 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между JEQP.DE и AAPY.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.DE и AAPY.DE
Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что меньше доходности AAPY.DE в 10.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.60% | 9.22% | 0.69% |
AAPY.DE IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 10.65% | 11.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.DE и AAPY.DE
Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки AAPY.DE в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и AAPY.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEQP.DE | AAPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -33.27% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -28.47% | +15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -28.02% | +24.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -18.19% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 12.44% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.DE и AAPY.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP (AAPY.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEQP.DE | AAPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.73% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 28.31% | -18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 36.04% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 33.46% | -16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 33.46% | -16.55% |