PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIA.DE с JEQA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIA.DE с JEQA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE).

JEIA.DE и JEQA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JEQA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIA.DE и JEQA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIA.DE и JEQA.DE

2026 (YTD)20252024
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		1.57%-4.14%1.51%
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		-0.77%1.90%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у JEQA.DE с доходностью -0.77%.

JEIA.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-2.73%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.60%
1 год
1.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEQA.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
3.76%
1 год
12.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JEIA.DE:
JEIA.DE с JEPIJEIA.DE с JEGA.DEJEIA.DE с JEIP.DEJEIA.DE с OAMZ.DEJEIA.DE с JPSC.DEJEIA.DE с TSLI.DEJEIA.DE с BBUS.DE
Часто сравнивают с JEQA.DE:
JEQA.DE с JEPQJEQA.DE с QQQJEQA.DE с JE13.DEJEQA.DE с JGPI.DEJEQA.DE с JREM.DEJEQA.DE с SCHXJEQA.DE с BBTR.DE

Сравнение комиссий JEIA.DE и JEQA.DE

И JEIA.DE, и JEQA.DE имеют комиссию равную 0.35%.

JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JEQA.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

JEIA.DE vs. JEQA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JEQA.DE
Ранг доходности на риск JEQA.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQA.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQA.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQA.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIA.DE c JEQA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIA.DEJEQA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.74

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

1.09

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.35

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

11.16

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIA.DE vs. JEQA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIA.DE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа JEQA.DE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIA.DE и JEQA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIA.DEJEQA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.74

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.26

-0.36

Корреляция

Корреляция между JEIA.DE и JEQA.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIA.DE и JEQA.DE

Ни JEIA.DE, ни JEQA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEIA.DE и JEQA.DE

Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки JEQA.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и JEQA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIA.DEJEQA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-24.26%

+5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.77%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-3.11%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-6.52%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.72%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIA.DE и JEQA.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) составляет 2.68%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что JEIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIA.DEJEQA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.23%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

10.04%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

17.18%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

17.18%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

17.18%

-4.20%