PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIA.DE с BBUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIA.DE с BBUS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE).

JEIA.DE и BBUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. BBUS.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIA.DE и BBUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIA.DE и BBUS.DE

2026 (YTD)20252024
JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		1.57%-4.14%0.91%
BBUS.DE
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)		-3.13%4.72%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у BBUS.DE с доходностью -3.12%.

JEIA.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-2.73%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.60%
1 год
1.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-0.63%
1 год
10.16%
3 года*
16.08%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с JEIA.DE:
JEIA.DE с JEPIJEIA.DE с JEGA.DEJEIA.DE с JEIP.DEJEIA.DE с JEQA.DEJEIA.DE с OAMZ.DEJEIA.DE с JPSC.DEJEIA.DE с TSLI.DE
Часто сравнивают с BBUS.DE:
BBUS.DE с SPYBBUS.DE с BBDD.LBBUS.DE с WTEF.DEBBUS.DE с JREU.DEBBUS.DE с JPEQ.AXBBUS.DE с SPYM.DEBBUS.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий JEIA.DE и BBUS.DE

JEIA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBUS.DE в 0.05%.

JEIA.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
BBUS.DE
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

JEIA.DE vs. BBUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BBUS.DE
Ранг доходности на риск BBUS.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIA.DE c BBUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIA.DEBBUS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.59

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.90

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.27

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

7.62

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIA.DE vs. BBUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIA.DE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа BBUS.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIA.DE и BBUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIA.DEBBUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.59

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.77

-0.87

Корреляция

Корреляция между JEIA.DE и BBUS.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIA.DE и BBUS.DE

Ни JEIA.DE, ни BBUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEIA.DE и BBUS.DE

Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки BBUS.DE в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и BBUS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIA.DEBBUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-34.09%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.20%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-5.24%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-4.89%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.19%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIA.DE и BBUS.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) составляет 2.68%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что JEIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIA.DEBBUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.66%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

8.66%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

17.13%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

15.37%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

17.31%

-4.33%