Сравнение IRSAX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

IRSAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSAX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSAX и QREARX

	2026 (YTD)	2025
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund	3.62%	6.85%
QREARX TIAA Real Estate Account	0.61%	3.93%

Доходность по периодам

С начала года, IRSAX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

IRSAX

1 день: 1.54%

1 месяц: -6.34%

С начала года: 3.62%

6 месяцев: 3.63%

1 год: 10.14%

3 года*: 13.68%

5 лет*: 7.74%

10 лет*: 6.72%

QREARX

1 день: -0.18%

1 месяц: 0.19%

С начала года: 0.61%

6 месяцев: 1.65%

1 год: 3.59%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund

Название символа

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с IRSAX:

IRSAX с PFFR IRSAX с FRESX IRSAX с CREMX IRSAX с DDVIX IRSAX с CXHYX IRSAX с DEVLX IRSAX с DCCIX

Часто сравнивают с QREARX:

QREARX с VNQ QREARX с TSBIX QREARX с FRIFX QREARX с WELL QREARX с REM QREARX с TIREX QREARX с USRT

Сравнение комиссий IRSAX и QREARX

IRSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

IRSAX

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund

QREARX

TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

IRSAX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRSAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QREARX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSAX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IRSAX	QREARX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.63	4.69	-4.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.96	7.22	-6.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	2.65	-1.52
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.88	9.74	-8.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.13	40.50	-36.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSAX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSAX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IRSAX	QREARX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63	4.69	-4.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.27	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.26	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	2.12	-1.82

Корреляция

Корреляция между IRSAX и QREARX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSAX и QREARX

Дивидендная доходность IRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund	23.94%	24.77%	29.95%	9.61%	34.76%	13.03%	1.81%	9.69%	7.51%	12.71%	10.34%	5.88%
QREARX TIAA Real Estate Account	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRSAX и QREARX

Максимальная просадка IRSAX за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSAX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IRSAX	QREARX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.03%	-1.45%	-70.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.83%	-0.37%	-12.46%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.56%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.71%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.34%	-0.28%	-6.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.32%	-0.05%	-13.27%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	0.09%	+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSAX и QREARX

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что IRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IRSAX	QREARX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.73%	0.30%	+4.43%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.05%	0.53%	+8.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.45%	0.77%	+15.68%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.58%	1.76%	+26.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.62%	1.76%	+23.86%

Сравнение IRSAX с QREARX

Доходность

Сравнение доходности IRSAX и QREARX

Сравнение доходности по годам IRSAX и QREARX

Доходность по периодам

IRSAX

QREARX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IRSAX и QREARX

Доходность на риск

IRSAX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

IRSAX

QREARX

Сравнение IRSAX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IRSAX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSAX и QREARX

Просадки

Сравнение просадок IRSAX и QREARX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IRSAX и QREARX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)