Сравнение IOPP с IBIC
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. IOPP is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, IOPP returned -2.74% vs 4.42% for IBIC. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.43%.
IOPP
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOPP и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -5.00% | 1.86% | 14.31% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.43% | 4.96% | 4.67% |
Correlation
The correlation between IOPP and IBIC is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | -0.11 |
The correlation between IOPP and IBIC shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. IBIC — Ранг доходности на риск
IOPP
IBIC
Сравнение IOPP c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 2.22 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 16.56 | -16.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 58.67 | -59.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и IBIC
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -0.90% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -0.27% | -19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -0.08% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -0.10% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 0.08% | +7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и IBIC
Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что IOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 0.17% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 0.67% | +14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 0.89% | +16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 1.56% | +15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 1.56% | +15.26% |
Сравнение комиссий IOPP и IBIC
IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и IBIC
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IBIC в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.58% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.19% | 0.29% | 6.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and IBIC have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOPP has higher volatility (5.22%) compared to IBIC (0.17%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.42% vs -2.74% for IOPP. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.42% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.
IBIC has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.19% for IOPP.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор