PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTY.TO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INTY.TO с JEPI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).

INTY.TO и JEPI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INTY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 янв. 2026 г.. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности INTY.TO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INTY.TO и JEPI.TO

2026 (YTD)
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF		-7.77%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		-2.20%

Доходность по периодам

INTY.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-6.30%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve International Equity UltraYield ETF

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с INTY.TO:
INTY.TO с ECHI.TOINTY.TO с CANY.TOINTY.TO с EQLI.TOINTY.TO с BIGY.TOINTY.TO с TECH.TOINTY.TO с CRCY.TOINTY.TO с HISA.NEO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с TULV.TO

Сравнение комиссий INTY.TO и JEPI.TO

INTY.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.

INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

INTY.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTY.TO
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTY.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INTY.TO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INTY.TOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.40

0.58

-1.97

Корреляция

Корреляция между INTY.TO и JEPI.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTY.TO и JEPI.TO

Дивидендная доходность INTY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности JEPI.TO в 7.15%

TTM20252024
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF		4.70%0.00%0.00%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%

Просадки

Сравнение просадок INTY.TO и JEPI.TO

Максимальная просадка INTY.TO за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTY.TO и JEPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

INTY.TOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.06%

-14.36%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-3.55%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-3.44%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INTY.TO и JEPI.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

INTY.TOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

14.66%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

13.39%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

13.39%

+10.07%