Сравнение IMCDX с DBELX
IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and DBELX (DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IMCDX charges 0.10%/yr vs 0.90%/yr for DBELX.
Доходность
Сравнение доходности IMCDX и DBELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBELX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMCDX и DBELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 4.27% |
DBELX DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 2.50% | 20.86% | -4.37% | 12.50% | -6.99% | -9.37% | 2.61% | 0.89% |
Correlation
The correlation between IMCDX and DBELX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCDX vs. DBELX — Ранг доходности на риск
IMCDX
DBELX
Сравнение IMCDX c DBELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCDX | DBELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.81 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.30 | — |
Просадки
Сравнение просадок IMCDX и DBELX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCDX | DBELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.70% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCDX и DBELX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCDX | DBELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.23% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.13% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.45% | — |
Сравнение комиссий IMCDX и DBELX
IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBELX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCDX и DBELX
IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBELX DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund | 4.92% | 4.41% | 3.80% | 2.03% | 2.01% | 1.98% | 1.17% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IMCDX and DBELX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMCDX и DBELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор