PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение III.TO с LUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение III.TO с LUN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

III.TO (Imperial Metals Corporation) and LUN.TO (Lundin Mining Corporation) are both stocks. Both operate in the Copper industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, III.TO returned 1.34%/yr vs 28.29%/yr for LUN.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности III.TO и LUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Imperial Metals Corporation (III.TO) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, III.TO показывает доходность -30.30%, что значительно ниже, чем у LUN.TO с доходностью 44.50%. За последние 10 лет акции III.TO уступали акциям LUN.TO по среднегодовой доходности: 1.34% против 28.29% соответственно.

III.TO

1 день
0.72%
1 месяц
3.11%
С начала года
-30.30%
6 месяцев
-10.30%
1 год
33.27%
3 года*
55.60%
5 лет*
7.00%
10 лет*
1.34%

LUN.TO

1 день
0.71%
1 месяц
17.20%
С начала года
44.50%
6 месяцев
65.42%
1 год
196.25%
3 года*
65.99%
5 лет*
31.15%
10 лет*
28.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам III.TO и LUN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
III.TO
Imperial Metals Corporation		-30.30%449.45%-16.51%20.44%-42.90%-37.84%147.57%32.90%-54.28%-44.06%
LUN.TO
Lundin Mining Corporation		44.50%141.31%17.72%35.67%-11.74%-9.34%49.12%40.12%-31.40%32.67%

Correlation

The correlation between III.TO and LUN.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1994 г.

0.19

Over the past year, III.TO and LUN.TO have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

III.TO:

CA$1.29B

LUN.TO:

CA$36.66B

EPS

III.TO:

CA$0.71

LUN.TO:

CA$1.69

Коэффициент P/E

III.TO:

9.79

LUN.TO:

25.22

Коэффициент PEG

III.TO:

0.41

LUN.TO:

0.15

Коэффициент P/S

III.TO:

1.85

LUN.TO:

9.06

Коэффициент P/B

III.TO:

1.23

LUN.TO:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

III.TO:

CA$669.73M

LUN.TO:

CA$4.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

III.TO:

CA$265.84M

LUN.TO:

CA$1.55B

EBITDA (12 мес.)

III.TO:

CA$351.88M

LUN.TO:

CA$1.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Metals Corporation

Lundin Mining Corporation

Часто сравнивают с III.TO:
III.TO с MARI.TOIII.TO с ATZ.TOIII.TO с COPXIII.TO с LAR.TOIII.TO с WGX.AXIII.TO с KCN.AXIII.TO с LTR.AX
Часто сравнивают с LUN.TO:
LUN.TO с HBM.TOLUN.TO с IPO.TOLUN.TO с STRLLUN.TO с AGILUN.TO с CCL-B.TOLUN.TO с COPXLUN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

III.TO vs. LUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
III.TO
Ранг доходности на риск III.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа III.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино III.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега III.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара III.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина III.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LUN.TO
Ранг доходности на риск LUN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение III.TO c LUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Metals Corporation (III.TO) и Lundin Mining Corporation (LUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

III.TOLUN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
4.05

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.96

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.53

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

6.13

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

20.62

-19.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

III.TO vs. LUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа III.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа LUN.TO равного 4.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа III.TO и LUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

III.TOLUN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

4.05

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.68

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.62

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.00

+0.02

Просадки

Сравнение просадок III.TO и LUN.TO

Максимальная просадка III.TO за все время составила -98.92%, примерно равная максимальной просадке LUN.TO в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.TO и LUN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

III.TOLUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-95.33%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.57%

-33.67%

-20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.57%

-47.11%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.14%

-53.91%

-13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.50%

-57.61%

-29.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.00%

-4.01%

-57.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.48%

-48.27%

-11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.91%

9.99%

+14.92%

Волатильность

Сравнение волатильности III.TO и LUN.TO

Imperial Metals Corporation (III.TO) имеет более высокую волатильность в 20.78% по сравнению с Lundin Mining Corporation (LUN.TO) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что III.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

III.TOLUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.78%

16.28%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.64%

42.34%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.50%

51.12%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.65%

45.85%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.50%

45.77%

+16.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов III.TO и LUN.TO

III.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
III.TO
Imperial Metals Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUN.TO
Lundin Mining Corporation		0.20%0.59%3.64%3.32%5.66%3.95%1.42%1.55%2.13%1.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей III.TO и LUN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Metals Corporation и Lundin Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
154.57M
1.16B
(III.TO) Общая выручка
(LUN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности III.TO и LUN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Metals Corporation и Lundin Mining Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
28.9%
46.4%
Активы портфеля
III.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Metals Corporation сообщила о валовой прибыли в 44.67M при выручке в 154.57M, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

LUN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

III.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Metals Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.20M при выручке в 154.57M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.

LUN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

III.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Metals Corporation сообщила о чистой прибыли в 14.40M при выручке в 154.57M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

LUN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

III.TO and LUN.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для III.TO и LUN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор