Сравнение III.L с AG1.DE
III.L (3I Group plc) and AG1.DE (AUTO1 Group SE) are both stocks. III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services), while AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, III.L returned 16.34%/yr vs -9.53%/yr for AG1.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III.L и AG1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
III.L торгуется в GBp, в то время как AG1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG1.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, III.L показывает доходность -29.24%, что значительно ниже, чем у AG1.DE с доходностью -15.50%.
III.L
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -29.24%
- 6 месяцев
- -26.18%
- 1 год
- -43.66%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- 19.84%
AG1.DE
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 12.44%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 41.61%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам III.L и AG1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | -29.24% | -6.44% | 50.11% | 85.46% | -3.46% | 27.77% |
AG1.DE AUTO1 Group SE | -15.50% | 84.11% | 129.89% | -18.46% | -57.68% | -66.12% |
Correlation
The correlation between III.L and AG1.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III.L vs. AG1.DE — Ранг доходности на риск
III.L
AG1.DE
Сравнение III.L c AG1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и AUTO1 Group SE (AG1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| III.L | AG1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.08 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -0.16 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок III.L и AG1.DE
Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, что меньше максимальной просадки AG1.DE в -94.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и AG1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III.L | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -94.05% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.78% | -53.41% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.78% | -65.98% | +13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.78% | -91.98% | +39.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -58.19% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -69.17% | +46.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 25.83% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и AG1.DE
3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с AUTO1 Group SE (AG1.DE) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III.L | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.01% | 11.97% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 48.92% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 56.06% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 59.14% | -28.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 58.34% | -27.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и AG1.DE
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
III.L 3I Group plc | 3.42% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III.L и AG1.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и AUTO1 Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
III.L and AG1.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для III.L и AG1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор