Сравнение III.L с 0B2.DE
III.L (3I Group plc) and 0B2.DE (BAWAG Group AG) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — III.L in Investment Banking & Investment Services, 0B2.DE in Banks - Regional. Over the past 5 years, III.L returned 15.89%/yr vs 36.00%/yr for 0B2.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III.L и 0B2.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
III.L торгуется в GBp, в то время как 0B2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0B2.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, III.L показывает доходность -29.97%, что значительно ниже, чем у 0B2.DE с доходностью 22.03%.
III.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -27.58%
- 1 год
- -43.37%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 19.43%
0B2.DE
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 22.03%
- 6 месяцев
- 25.64%
- 1 год
- 51.02%
- 3 года*
- 62.78%
- 5 лет*
- 36.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам III.L и 0B2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | -29.97% | -6.44% | 50.11% | 85.46% | -3.46% | 28.99% | 9.36% | 47.12% | -14.70% |
0B2.DE BAWAG Group AG | 22.03% | 79.75% | 74.70% | 4.50% | 3.01% | 30.94% | 0.83% | 3.60% | -11.40% |
Correlation
The correlation between III.L and 0B2.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III.L vs. 0B2.DE — Ранг доходности на риск
III.L
0B2.DE
Сравнение III.L c 0B2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3I Group plc (III.L) и BAWAG Group AG (0B2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| III.L | 0B2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.31 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 11.69 | -13.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок III.L и 0B2.DE
Максимальная просадка III.L за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки 0B2.DE в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III.L и 0B2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III.L | 0B2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.90% | -49.49% | -35.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.78% | -15.70% | -37.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.78% | -17.94% | -34.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.78% | -31.47% | -21.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.17% | -1.89% | -46.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -10.35% | -12.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.99% | 4.39% | +22.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности III.L и 0B2.DE
3I Group plc (III.L) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с BAWAG Group AG (0B2.DE) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что III.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0B2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III.L | 0B2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 7.15% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 21.15% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.41% | 27.54% | +15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 33.67% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.35% | 40.63% | -10.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III.L и 0B2.DE
Дивидендная доходность III.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности 0B2.DE в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0B2.DE BAWAG Group AG | 4.12% | 4.28% | 6.21% | 7.69% | 6.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
III.L 3I Group plc | 3.46% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III.L и 0B2.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3I Group plc и BAWAG Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
III.L and 0B2.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для III.L и 0B2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор