PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHGIX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHGIX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

IHGIX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IHGIX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHGIX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		-2.93%16.86%12.19%13.81%-8.88%30.97%7.64%31.61%-5.72%17.91%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, IHGIX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции IHGIX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.85% против 10.41% соответственно.

IHGIX

1 день
2.08%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
1.64%
1 год
12.15%
3 года*
12.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.85%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth Fund Class A

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IHGIX:
IHGIX с ITHAXIHGIX с CAIFXIHGIX с AMINXIHGIX с FINFXIHGIX с HGOYXIHGIX с HGOIXIHGIX с AMECX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий IHGIX и VIHAX

IHGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IHGIX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHGIX
Ранг доходности на риск IHGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHGIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHGIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHGIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHGIX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHGIXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.32

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.96

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.01

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

12.38

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHGIX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHGIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHGIX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHGIXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.32

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.91

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Корреляция

Корреляция между IHGIX и VIHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHGIX и VIHAX

Дивидендная доходность IHGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHGIX
Hartford Dividend and Growth Fund Class A		12.98%12.63%10.77%1.65%5.99%5.71%3.43%7.07%12.61%11.64%4.67%10.64%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHGIX и VIHAX

Максимальная просадка IHGIX за все время составила -51.07%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHGIX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHGIXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.07%

-38.80%

-12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-10.66%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-23.92%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-38.80%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.64%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-6.09%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.59%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IHGIX и VIHAX

Текущая волатильность для Hartford Dividend and Growth Fund Class A (IHGIX) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что IHGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHGIXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

6.16%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.08%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

14.29%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

13.69%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.92%

+0.70%