Сравнение IGET.L с JGGI.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L).

Доходность

Сравнение доходности IGET.L и JGGI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGET.L и JGGI.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IGET.L Invesco Global Equity Income Trust plc	-3.50%	23.30%	14.06%	15.32%	-8.00%	20.33%	-4.57%	17.98%	-11.30%	9.90%
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc	-4.63%	2.93%	19.85%	22.62%	-4.97%	24.82%	15.81%	26.22%	-10.15%	24.11%

Разные валюты инструментов

IGET.L торгуется в GBP, в то время как JGGI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGGI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, IGET.L показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у JGGI.L с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции IGET.L уступали акциям JGGI.L по среднегодовой доходности: 8.46% против 14.48% соответственно.

IGET.L

1 день: 3.47%

1 месяц: -6.04%

С начала года: -3.50%

6 месяцев: -3.49%

1 год: 9.52%

3 года*: 14.62%

5 лет*: 11.19%

10 лет*: 8.46%

JGGI.L

1 день: 0.93%

1 месяц: -5.29%

С начала года: -4.63%

6 месяцев: -3.31%

1 год: 6.11%

3 года*: 10.08%

5 лет*: 9.64%

10 лет*: 14.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Equity Income Trust plc

Название символа

JP Morgan Global Growth & Income plc

Часто сравнивают с IGET.L:

IGET.L с TW.L IGET.L с UUGRY IGET.L с WINC.AS IGET.L с EUHD.L IGET.L с ISF.L IGET.L с MAIN IGET.L с VALMT.HE

Часто сравнивают с JGGI.L:

JGGI.L с VWRP.L JGGI.L с VUSA.L JGGI.L с JEGP.L JGGI.L с JAM.L JGGI.L с JGPI.DE JGGI.L с SWDA.L JGGI.L с VUKE.L

Доходность на риск

IGET.L vs. JGGI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGET.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JGGI.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGET.L c JGGI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L) и JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IGET.L	JGGI.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.38	0.46	-0.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.73	0.76	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.10	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	0.63	-0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.89	2.11	-0.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGET.L vs. JGGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGET.L на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGGI.L равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGET.L и JGGI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IGET.L	JGGI.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.38	0.46	-0.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.64	0.58	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.73	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.53	-0.05

Корреляция

Корреляция между IGET.L и JGGI.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGET.L и JGGI.L

Дивидендная доходность IGET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности JGGI.L в 4.23%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IGET.L Invesco Global Equity Income Trust plc	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.04%	0.03%	0.03%	0.03%
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc	4.23%	3.99%	3.55%	3.52%	3.99%	3.23%	3.39%	3.69%	4.32%	3.17%	1.96%	1.51%

Просадки

Сравнение просадок IGET.L и JGGI.L

Максимальная просадка IGET.L за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки JGGI.L в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGET.L и JGGI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IGET.L	JGGI.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-37.04%	-54.88%	+17.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.35%	-9.77%	-5.58%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.51%	-20.49%	+2.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.41%	-38.54%	+5.13%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.44%	-7.06%	-1.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.34%	-11.13%	+4.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.34%	2.89%	+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IGET.L и JGGI.L

Invesco Global Equity Income Trust plc (IGET.L) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что IGET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IGET.L	JGGI.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.91%	5.39%	+3.52%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.83%	9.81%	+5.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.01%	16.77%	+8.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.52%	16.70%	+0.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.74%	19.84%	-5.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGET.L и JGGI.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Global Equity Income Trust plc и JP Morgan Global Growth & Income plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(IGET.L) Общая выручка

(JGGI.L) Общая выручка

Обратите внимание, разные валюты. IGET.L значения в GBP, JGGI.L значения в GBp

Сравнение IGET.L с JGGI.L

Доходность

Сравнение доходности IGET.L и JGGI.L

Сравнение доходности по годам IGET.L и JGGI.L

Разные валюты инструментов

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

IGET.L

JGGI.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

IGET.L vs. JGGI.L — Ранг доходности на риск

IGET.L

JGGI.L

Сравнение IGET.L c JGGI.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IGET.L vs. JGGI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGET.L и JGGI.L

Просадки

Сравнение просадок IGET.L и JGGI.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IGET.L и JGGI.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IGET.L и JGGI.L