Сравнение IBMS с IBMM
IBMS (iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF) and IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from iShares - IBMS tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index while IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Both are passively managed. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IBMS и IBMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBMS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMS и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | -0.70% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMS vs. IBMM — Ранг доходности на риск
IBMS
IBMM
Сравнение IBMS c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMS | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMS | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBMS и IBMM
Максимальная просадка IBMS за все время составила -3.01%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMS и IBMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMS | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | 0.00% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | 0.00% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMS и IBMM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMS | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 0.00% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 0.00% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 0.00% | +3.07% |
Сравнение комиссий IBMS и IBMM
И IBMS, и IBMM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMS и IBMM
Дивидендная доходность IBMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 2.51% | 2.49% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBMS and IBMM have the same expense ratio: 0.18% per year.
IBMS has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for IBMM.
IBMS tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index, while IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index.
Подберите оптимальное распределение для IBMS и IBMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор