Сравнение IBIF с EMKT
IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) and EMKT (Lazard Emerging Markets Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while EMKT is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Lazard. IBIF is passively managed, while EMKT is actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBIF charges 0.10%/yr vs 0.74%/yr for EMKT.
Доходность
Сравнение доходности IBIF и EMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у EMKT с доходностью 29.02%.
IBIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMKT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 29.02%
- 6 месяцев
- 30.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIF и EMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.81% | -0.18% |
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 29.02% | -1.29% |
Correlation
The correlation between IBIF and EMKT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIF vs. EMKT — Ранг доходности на риск
IBIF
EMKT
Сравнение IBIF c EMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) и Lazard Emerging Markets Opportunities ETF (EMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIF | EMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIF | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 2.22 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок IBIF и EMKT
Максимальная просадка IBIF за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки EMKT в -14.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIF и EMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIF | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -14.21% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.21% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -3.04% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIF и EMKT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIF | EMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 22.42% | -20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 22.42% | -18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 22.42% | -18.88% |
Сравнение комиссий IBIF и EMKT
IBIF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EMKT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIF и EMKT
Дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как EMKT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMKT Lazard Emerging Markets Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.74% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
IBIF and EMKT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for EMKT.
IBIF has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for EMKT.
IBIF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EMKT is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Lazard. Their fees differ too: 0.10% for IBIF and 0.74% for EMKT.
Подберите оптимальное распределение для IBIF и EMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор