Сравнение IAPD.L с C500.L
IAPD.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IAPD.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD, while C500.L is a China Equities fund tracking the S&P China A MidCap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAPD.L returned 18.70%/yr vs 2.64%/yr for C500.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IAPD.L charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности IAPD.L и C500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAPD.L торгуется в GBp, в то время как C500.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C500.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAPD.L показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у C500.L с доходностью -0.02%.
IAPD.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 14.03%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 6.47%
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.74%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAPD.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 14.03% | 20.92% | 7.89% | 7.23% | 2.35% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | -0.02% | -0.64% | 14.46% | -13.60% | 13.41% |
Correlation
The correlation between IAPD.L and C500.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.25 |
The correlation between IAPD.L and C500.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAPD.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
IAPD.L
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAPD.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAPD.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.99 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.07 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | -0.16 | +12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAPD.L и C500.L
Максимальная просадка IAPD.L за все время составила -56.01%, что больше максимальной просадки C500.L в -38.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAPD.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAPD.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.01% | -38.52% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -5.98% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -26.03% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -14.46% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -15.84% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.73% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAPD.L и C500.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IAPD.L) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что IAPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAPD.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 1.65% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 5.11% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 6.66% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 22.85% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 22.85% | -7.46% |
Сравнение комиссий IAPD.L и C500.L
IAPD.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAPD.L и C500.L
Дивидендная доходность IAPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как C500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAPD.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 4.18% | 4.20% | 5.25% | 5.77% | 6.84% | 5.51% | 3.70% | 5.67% | 5.87% | 4.71% | 4.22% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
IAPD.L and C500.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for IAPD.L.
IAPD.L is categorized as Asia Pacific Equities, while C500.L is China Equities. IAPD.L tracks MSCI AC Asia Pacific NR USD, while C500.L tracks S&P China A MidCap 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for IAPD.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для IAPD.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор