PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTWG.L с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTWG.L с FCUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HTWG.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - HTWG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Hydrogen Economy Index NTR, while FCUS is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Pinnacle. HTWG.L is passively managed, while FCUS is actively managed. Over the past 3 years, HTWG.L returned 20.01%/yr vs 33.10%/yr for FCUS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HTWG.L charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности HTWG.L и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HTWG.L торгуется в GBp, в то время как FCUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCUS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HTWG.L показывает доходность 53.24%, что значительно выше, чем у FCUS с доходностью 47.79%.

HTWG.L

1 день
-2.52%
1 месяц
4.11%
С начала года
53.24%
6 месяцев
46.92%
1 год
109.84%
3 года*
20.01%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

FCUS

1 день
-1.91%
1 месяц
6.79%
С начала года
47.79%
6 месяцев
46.56%
1 год
94.22%
3 года*
33.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTWG.L и FCUS

2026 (YTD)202520242023
HTWG.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF		53.24%30.68%-6.72%-8.50%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		47.79%5.59%32.87%15.07%

Correlation

The correlation between HTWG.L and FCUS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.37

The correlation between HTWG.L and FCUS shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HTWG.L и FCUS

Секторы
HTWG.L
FCUS

Промышленность

53.6%
15.3%

Сырьевые материалы

25.4%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
2.9%

Коммунальные услуги

9.7%

-

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

18.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

6.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

40.7%

Промышленность

HTWG.L
53.6%
FCUS
15.3%

Сырьевые материалы

HTWG.L
25.4%
FCUS
10.1%

Потребительский циклический сектор

HTWG.L
11.3%
FCUS
2.9%

Коммунальные услуги

HTWG.L
9.7%
FCUS

-

Коммуникационные услуги

HTWG.L

-

FCUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

HTWG.L

-

FCUS
4.4%

Энергетика

HTWG.L

-

FCUS
18.2%

Финансовые услуги

HTWG.L

-

FCUS

-

Здравоохранение

HTWG.L

-

FCUS
6.2%

Недвижимость

HTWG.L

-

FCUS

-

Технологии

HTWG.L

-

FCUS
40.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с HTWG.L:
HTWG.L с CHRG.LHTWG.L с ETRA.LHTWG.L с BATG.LHTWG.L с AUCO.LHTWG.L с BATT.LHTWG.L с NCLR.LHTWG.L с RTWO.L
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK

Доходность на риск

HTWG.L vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTWG.L
Ранг доходности на риск HTWG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTWG.L c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTWG.LFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.80
2.83

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.14

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.22

5.48

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

19.10

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTWG.L vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTWG.L на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа FCUS равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTWG.L и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTWG.LFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80

2.83

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.99

-1.08

Просадки

Сравнение просадок HTWG.L и FCUS

Максимальная просадка HTWG.L за все время составила -63.70%, что больше максимальной просадки FCUS в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTWG.L и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTWG.LFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.70%

-42.21%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-17.27%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.33%

-42.21%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-1.91%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.90%

-9.13%

-33.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

4.95%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HTWG.L и FCUS

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWG.L) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что HTWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTWG.LFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

10.06%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

24.41%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.73%

33.43%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

29.47%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

29.47%

-2.98%

Сравнение комиссий HTWG.L и FCUS

HTWG.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTWG.L и FCUS

HTWG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.

ПозицияTTM20252024
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.94%4.33%11.19%
HTWG.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HTWG.L and FCUS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTWG.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTWG.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

HTWG.L is categorized as Alternative Energy Equities, while FCUS is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: L&G and Pinnacle. Their fees differ too: 0.49% for HTWG.L and 0.79% for FCUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTWG.L и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор