PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSNIX с HGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSNIX с HGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX).

HSNIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2007 г.. HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HSNIX и HGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSNIX и HGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		-1.37%8.00%6.81%9.40%-12.77%0.17%12.54%11.94%-1.57%8.92%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%

Доходность по периодам

С начала года, HSNIX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у HGOYX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции HSNIX уступали акциям HGOYX по среднегодовой доходности: 4.50% против 14.78% соответственно.

HSNIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.71%
3 года*
6.51%
5 лет*
1.96%
10 лет*
4.50%

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Strategic Income Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с HSNIX:
HSNIX с HFSIHSNIX с BWDTXHSNIX с AXSIXHSNIX с RCTIXHSNIX с FADMXHSNIX с NSTLXHSNIX с VFFVX
Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HLDIXHGOYX с HHMIXHGOYX с HGHYX

Сравнение комиссий HSNIX и HGOYX

HSNIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HGOYX в 0.84%.

HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund

Доходность на риск

HSNIX vs. HGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSNIX
Ранг доходности на риск HSNIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSNIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSNIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSNIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSNIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSNIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSNIX c HGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSNIXHGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.68

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.12

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.91

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

3.10

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSNIX vs. HGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSNIX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа HGOYX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSNIX и HGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSNIXHGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.68

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.25

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.63

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.52

+0.42

Корреляция

Корреляция между HSNIX и HGOYX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSNIX и HGOYX

Дивидендная доходность HSNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности HGOYX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSNIX
The Hartford Strategic Income Fund		6.33%5.29%5.31%5.87%4.73%4.40%4.09%4.32%6.82%6.21%5.00%4.65%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%

Просадки

Сравнение просадок HSNIX и HGOYX

Максимальная просадка HSNIX за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки HGOYX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSNIX и HGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSNIXHGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.39%

-58.04%

+34.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-17.70%

+14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-44.98%

+25.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.44%

-44.98%

+25.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-13.87%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-11.47%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

5.19%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HSNIX и HGOYX

Текущая волатильность для The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) составляет 1.64%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что HSNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSNIXHGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

8.31%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

14.82%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

24.05%

-20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

25.14%

-20.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

23.37%

-18.78%