PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSLYX с SEMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSLYX с SEMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX).

HSLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. SEMNX управляется Hartford.

Доходность

Сравнение доходности HSLYX и SEMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSLYX и SEMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund		-1.65%6.86%11.36%18.16%-28.82%3.49%32.45%37.76%-12.65%20.14%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%

Доходность по периодам

С начала года, HSLYX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у SEMNX с доходностью 3.88%. За последние 10 лет акции HSLYX уступали акциям SEMNX по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.33% соответственно.

HSLYX

1 день
4.55%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
1.59%
1 год
20.51%
3 года*
9.81%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
8.66%

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth Fund

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Часто сравнивают с HSLYX:
HSLYX с JEPIHSLYX с CMCIXHSLYX с CTSIXHSLYX с HDGYXHSLYX с HGIYXHSLYX с HRSMXHSLYX с NESGX
Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX

Сравнение комиссий HSLYX и SEMNX

HSLYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SEMNX в 1.23%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HSLYX vs. SEMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSLYX
Ранг доходности на риск HSLYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSLYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSLYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSLYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSLYX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSLYX c SEMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSLYXSEMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.16

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.73

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.78

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

11.39

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSLYX vs. SEMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSLYX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SEMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSLYX и SEMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSLYXSEMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.16

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Корреляция

Корреляция между HSLYX и SEMNX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSLYX и SEMNX

Дивидендная доходность HSLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности SEMNX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund		7.53%7.41%12.15%2.89%0.00%20.41%6.23%2.68%28.57%4.51%0.58%8.29%
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%

Просадки

Сравнение просадок HSLYX и SEMNX

Максимальная просадка HSLYX за все время составила -59.62%, что меньше максимальной просадки SEMNX в -65.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSLYX и SEMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSLYXSEMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.62%

-65.10%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.80%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-39.74%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-42.47%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-12.22%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-17.39%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

3.62%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HSLYX и SEMNX

Текущая волатильность для Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) составляет 9.14%, в то время как у Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что HSLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSLYXSEMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

10.25%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

15.23%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

19.54%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

17.65%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

18.37%

+5.48%