Сравнение HSLYX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

HSLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HSLYX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSLYX и NEAIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HSLYX Hartford Small Cap Growth Fund	-1.65%	6.86%	11.36%	18.16%	-28.82%	3.49%	32.45%	37.76%	-12.65%	19.32%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	12.01%	26.99%	14.86%	38.37%	-27.02%	38.46%	52.49%	44.68%	-15.64%	10.07%

Доходность по периодам

С начала года, HSLYX показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

HSLYX

1 день: 4.55%

1 месяц: -7.34%

С начала года: -1.65%

6 месяцев: 1.59%

1 год: 20.51%

3 года*: 9.81%

5 лет*: -0.38%

10 лет*: 8.66%

NEAIX

1 день: 4.32%

1 месяц: -7.73%

С начала года: 12.01%

6 месяцев: 14.41%

1 год: 61.23%

3 года*: 27.45%

5 лет*: 15.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Hartford Small Cap Growth Fund

Название символа

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HSLYX:

HSLYX с JEPI HSLYX с CMCIX HSLYX с CTSIX HSLYX с HDGYX HSLYX с FECGX HSLYX с HGIYX HSLYX с HSNIX

Часто сравнивают с NEAIX:

NEAIX с AVALX NEAIX с FGROX NEAIX с LADYX NEAIX с WBSIX NEAIX с BUFOX NEAIX с ASMOX NEAIX с QUASX

Сравнение комиссий HSLYX и NEAIX

HSLYX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

HSLYX

Hartford Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HSLYX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSLYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NEAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSLYX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HSLYX	NEAIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	2.17	-1.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.32	2.74	-1.42
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.38	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.36	4.33	-2.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.95	15.43	-10.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSLYX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSLYX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSLYX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HSLYX	NEAIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	2.17	-1.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.65	-0.66
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.36	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.75	-0.40

Корреляция

Корреляция между HSLYX и NEAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSLYX и NEAIX

Дивидендная доходность HSLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности NEAIX в 1.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HSLYX Hartford Small Cap Growth Fund	7.53%	7.41%	12.15%	2.89%	0.00%	20.41%	6.23%	2.68%	28.57%	4.51%	0.58%	8.29%
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	1.80%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%	6.84%	3.80%	10.42%	16.35%	5.14%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSLYX и NEAIX

Максимальная просадка HSLYX за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSLYX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HSLYX	NEAIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.62%	-35.93%	-23.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.40%	-13.98%	-0.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-39.72%	-35.93%	-3.79%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.64%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.52%	-7.73%	-1.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.73%	-8.73%	-4.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.96%	3.92%	+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HSLYX и NEAIX

Текущая волатильность для Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) составляет 9.14%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что HSLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HSLYX	NEAIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.14%	11.64%	-2.50%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.22%	19.83%	-3.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.82%	28.92%	-4.10%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.69%	24.33%	-0.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.85%	24.46%	-0.61%

Сравнение HSLYX с NEAIX

Доходность

Сравнение доходности HSLYX и NEAIX

Сравнение доходности по годам HSLYX и NEAIX

Доходность по периодам

HSLYX

NEAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HSLYX и NEAIX

Доходность на риск

HSLYX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

HSLYX

NEAIX

Сравнение HSLYX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HSLYX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSLYX и NEAIX

Просадки

Сравнение просадок HSLYX и NEAIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HSLYX и NEAIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)