PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSLYX с HGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSLYX с HGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX).

HSLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г.. HGOIX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HSLYX и HGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSLYX и HGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund		-1.65%6.86%11.36%18.16%-28.82%3.49%32.45%37.76%-12.65%20.14%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		-10.11%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%

Доходность по периодам

С начала года, HSLYX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у HGOIX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции HSLYX уступали акциям HGOIX по среднегодовой доходности: 8.66% против 14.72% соответственно.

HSLYX

1 день
4.55%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
1.59%
1 год
20.51%
3 года*
9.81%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
8.66%

HGOIX

1 день
4.66%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.14%
1 год
15.46%
3 года*
21.18%
5 лет*
6.17%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Cap Growth Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с HSLYX:
HSLYX с JEPIHSLYX с CMCIXHSLYX с CTSIXHSLYX с HDGYXHSLYX с HGIYXHSLYX с HRSMXHSLYX с NESGX
Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с MIGNXHGOIX с LGLIXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM

Сравнение комиссий HSLYX и HGOIX

HSLYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HGOIX в 0.82%.

HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

HSLYX vs. HGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSLYX
Ранг доходности на риск HSLYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSLYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSLYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSLYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSLYX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSLYX c HGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) и The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSLYXHGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.68

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.11

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.91

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

3.09

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSLYX vs. HGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSLYX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOIX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSLYX и HGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSLYXHGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.25

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между HSLYX и HGOIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSLYX и HGOIX

Дивидендная доходность HSLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности HGOIX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSLYX
Hartford Small Cap Growth Fund		7.53%7.41%12.15%2.89%0.00%20.41%6.23%2.68%28.57%4.51%0.58%8.29%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		7.05%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%

Просадки

Сравнение просадок HSLYX и HGOIX

Максимальная просадка HSLYX за все время составила -59.62%, примерно равная максимальной просадке HGOIX в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSLYX и HGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSLYXHGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.62%

-58.07%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-17.71%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-44.99%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-44.99%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-13.88%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-12.07%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

5.20%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HSLYX и HGOIX

Hartford Small Cap Growth Fund (HSLYX) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что HSLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSLYXHGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

8.30%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

14.82%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.82%

24.05%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

25.14%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

23.37%

+0.48%