Сравнение HOII с CSHP
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - HOII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. HOII charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности HOII и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.72%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.72% | 0.64% |
Correlation
The correlation between HOII and CSHP is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. CSHP — Ранг доходности на риск
HOII
CSHP
Сравнение HOII c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 10.71 | -11.62 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и CSHP
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -0.08% | -55.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | 0.00% | -47.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -0.00% | -36.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и CSHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 0.34% | +70.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 0.40% | +70.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 0.40% | +70.47% |
Сравнение комиссий HOII и CSHP
HOII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и CSHP
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and CSHP have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 3.92% for CSHP.
HOII is categorized as Derivative Income, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.99% for HOII and 0.20% for CSHP.
Подберите оптимальное распределение для HOII и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор