PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIADX с HGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIADX с HGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX).

HIADX управляется Hartford. Фонд был запущен 9 мар. 1994 г.. HGOYX управляется Hartford. Фонд был запущен 19 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HIADX и HGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIADX и HGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		-2.84%17.35%12.78%14.23%-9.23%32.06%7.67%28.38%-5.52%18.35%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		-10.11%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%

Доходность по периодам

С начала года, HIADX показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у HGOYX с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции HIADX уступали акциям HGOYX по среднегодовой доходности: 11.89% против 14.78% соответственно.

HIADX

1 день
2.11%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
1.94%
1 год
12.62%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.89%

HGOYX

1 день
4.65%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-10.13%
1 год
15.50%
3 года*
21.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth HLS Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с HIADX:
HIADX с VFIAXHIADX с ACTIXHIADX с FGINXHIADX с HGIYXHIADX с AUXFXHIADX с FBLEXHIADX с HDCTX
Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с OLGAXHGOYX с HERIXHGOYX с HGHYXHGOYX с HLDIXHGOYX с HHMIX

Сравнение комиссий HIADX и HGOYX

HIADX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HGOYX в 0.84%.

HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund

Доходность на риск

HIADX vs. HGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIADX
Ранг доходности на риск HIADX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIADX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIADX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIADX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIADX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIADX c HGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIADXHGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.68

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.91

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

3.10

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIADX vs. HGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIADX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOYX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIADX и HGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIADXHGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.25

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.63

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.52

-0.41

Корреляция

Корреляция между HIADX и HGOYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIADX и HGOYX

Дивидендная доходность HIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности HGOYX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		19.27%18.72%9.10%10.50%14.03%5.91%6.55%14.16%14.98%8.53%14.00%18.67%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		6.19%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%

Просадки

Сравнение просадок HIADX и HGOYX

Максимальная просадка HIADX за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки HGOYX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIADX и HGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIADXHGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-58.04%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-17.70%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-44.98%

+25.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-44.98%

+9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-13.87%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-11.47%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

5.19%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HIADX и HGOYX

Текущая волатильность для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) составляет 4.45%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что HIADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIADXHGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

8.31%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

14.82%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

24.05%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

25.14%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

23.37%

-6.52%