Сравнение GXPD с XLYI
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and XLYI (State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GXPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while XLYI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. GXPD is passively managed, while XLYI is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XLYI.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и XLYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у XLYI с доходностью 0.07%.
GXPD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -3.22%
- С начала года
- -0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLYI
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPD и XLYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.52% | 5.97% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 0.07% | 5.63% |
Correlation
The correlation between GXPD and XLYI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXPD c XLYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPD и XLYI
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки XLYI в -12.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и XLYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | XLYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -12.32% | -4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -3.50% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.15% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и XLYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | XLYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 15.65% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 15.65% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 15.65% | +4.66% |
Сравнение комиссий GXPD и XLYI
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XLYI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и XLYI
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLYI в 14.74%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.34% | 0.19% |
XLYI State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.74% | 6.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GXPD and XLYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XLYI.
XLYI has the higher dividend yield at 14.74%, compared with 0.34% for GXPD.
GXPD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.35% for XLYI.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и XLYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор