Сравнение GIIAX с NWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX).
GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWISX управляется Nationwide. Фонд был запущен 28 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GIIAX и NWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIIAX и NWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 0.48% | 31.11% | 3.05% | 16.88% | -14.43% | 10.67% | 7.26% | 21.56% | -14.10% | 24.81% |
NWISX Nationwide Destination 2030 Fund | -1.41% | 14.63% | 8.73% | 15.11% | -16.85% | 11.16% | 12.13% | 17.47% | -7.35% | 14.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GIIAX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у NWISX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции GIIAX превзошли акции NWISX по среднегодовой доходности: 8.20% против 6.93% соответственно.
GIIAX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 8.20%
NWISX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIIAX и NWISX
GIIAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии NWISX в 0.38%.
Доходность на риск
GIIAX vs. NWISX — Ранг доходности на риск
GIIAX
NWISX
Сравнение GIIAX c NWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIIAX | NWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.91 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.84 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 7.94 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIIAX | NWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.36 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GIIAX и NWISX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIIAX и NWISX
Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности NWISX в 7.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIIAX Nationwide International Index Fund | 7.11% | 7.14% | 3.84% | 2.99% | 1.90% | 3.69% | 1.58% | 4.20% | 6.17% | 6.21% | 2.87% | 3.36% |
NWISX Nationwide Destination 2030 Fund | 7.66% | 7.48% | 13.04% | 7.29% | 3.01% | 9.66% | 5.40% | 6.21% | 11.67% | 7.96% | 7.01% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок GIIAX и NWISX
Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки NWISX в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и NWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIIAX | NWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.28% | -49.97% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -6.79% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -28.31% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -28.31% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -4.38% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -8.00% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.57% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIIAX и NWISX
Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Nationwide Destination 2030 Fund (NWISX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIIAX | NWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 3.76% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 5.61% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 9.28% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 11.39% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 11.89% | +4.40% |