Сравнение FTOH с BESF
FTOH (Franklin Ohio Municipal Income ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - FTOH is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. FTOH is passively managed, while BESF is actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. FTOH charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности FTOH и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTOH показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 13.94%.
FTOH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTOH и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.61% | 0.08% |
BESF Bastion Energy ETF | 13.94% | 5.75% |
Correlation
The correlation between FTOH and BESF is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTOH vs. BESF — Ранг доходности на риск
FTOH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BESF
Сравнение FTOH c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTOH | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTOH и BESF
Максимальная просадка FTOH за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTOH и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTOH | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -10.97% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.44% | +10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -2.77% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTOH и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTOH | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 24.70% | -21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 24.43% | -20.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 24.43% | -20.87% |
Сравнение комиссий FTOH и BESF
FTOH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTOH и BESF
Дивидендная доходность FTOH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности BESF в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.97% | 6.39% |
FTOH Franklin Ohio Municipal Income ETF | 2.17% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
FTOH and BESF have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTOH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTOH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.97%, compared with 2.17% for FTOH.
FTOH is categorized as Municipal Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Bastion. Their fees differ too: 0.35% for FTOH and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для FTOH и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор