PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLIFX с FFVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLIFX с FFVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class (FLIFX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX).

FLIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FLIFX и FFVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class (FLIFX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLIFX и FFVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLIFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class		-0.26%11.69%6.72%11.26%-14.40%6.74%11.56%17.03%-3.43%12.60%
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		0.25%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%16.28%-4.56%12.99%

Доходность по периодам

С начала года, FLIFX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у FFVFX с доходностью 0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLIFX имеют среднегодовую доходность 6.05%, а акции FFVFX немного впереди с 6.27%.

FLIFX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.01%
1 год
9.47%
3 года*
8.10%
5 лет*
3.61%
10 лет*
6.05%

FFVFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.86%
1 год
10.94%
3 года*
8.61%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class

Fidelity Freedom 2015 Fund

Часто сравнивают с FLIFX:
FLIFX с AOAFLIFX с VTINXFLIFX с FIKFXFLIFX с VWELXFLIFX с VFFVXFLIFX с FXIFXFLIFX с FSKAX
Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VBIAXFFVFX с VTMFXFFVFX с FBALXFFVFX с SPYFFVFX с VWENXFFVFX с FRQKX

Сравнение комиссий FLIFX и FFVFX

FLIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FFVFX в 0.54%.

FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund
FLIFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class

Доходность на риск

FLIFX vs. FFVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLIFX
Ранг доходности на риск FLIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLIFX c FFVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class (FLIFX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLIFXFFVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.64

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.30

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.26

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

9.39

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLIFX vs. FFVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLIFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFVFX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLIFX и FFVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLIFXFFVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.57

+0.20

Корреляция

Корреляция между FLIFX и FFVFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLIFX и FFVFX

Дивидендная доходность FLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности FFVFX в 6.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIFX
Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class		5.43%5.42%5.17%2.56%3.09%2.80%2.63%18.76%3.14%1.94%1.84%1.91%
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.46%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%

Просадки

Сравнение просадок FLIFX и FFVFX

Максимальная просадка FLIFX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки FFVFX в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIFX и FFVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLIFXFFVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-39.04%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-5.04%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-20.44%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-20.44%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-3.34%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-4.34%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.22%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FLIFX и FFVFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class (FLIFX) составляет 2.66%, в то время как у Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что FLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLIFXFFVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.13%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

4.39%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

6.95%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

7.52%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.47%

7.63%

-0.16%