PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAVX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAVX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z (FJAVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FJAVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FJAVX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z (FJAVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAVX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJAVX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z		0.37%11.20%5.09%9.81%-13.53%5.29%10.22%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FJAVX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FJAVX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.60%
1 год
9.00%
3 года*
7.29%
5 лет*
3.02%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FJAVX:
FJAVX с TCLNXFJAVX с URTRXFJAVX с FSPGXFJAVX с FTLSXFJAVX с TDIFXFJAVX с FCNTXFJAVX с FIRMX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FJAVX и PADLX

FJAVX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FJAVX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FJAVX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAVX
Ранг доходности на риск FJAVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAVX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAVX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z (FJAVX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJAVXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.75

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.46

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.23

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

9.78

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAVX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAVX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAVX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJAVXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между FJAVX и PADLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAVX и PADLX

Дивидендная доходность FJAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018
FJAVX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z		3.04%3.06%2.88%2.18%5.41%6.08%3.49%2.27%1.99%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJAVX и PADLX

Максимальная просадка FJAVX за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAVX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJAVXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-18.87%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-4.65%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.62%

-18.87%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.93%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-4.95%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.06%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAVX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2010 Fund Class Z (FJAVX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FJAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJAVXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.05%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

3.27%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

5.82%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

6.63%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

7.56%

-0.85%