PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAMX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAMX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class A (FJAMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FJAMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FJAMX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class A (FJAMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAMX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FJAMX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class A		-0.32%16.59%10.70%14.99%-17.85%10.92%14.08%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FJAMX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FJAMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.77%
1 год
14.58%
3 года*
11.78%
5 лет*
5.36%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class A

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FJAMX:
FJAMX с VOOFJAMX с FSELXFJAMX с FTIHXFJAMX с FBGRXFJAMX с FCNTXFJAMX с FCQTXFJAMX с FFFAX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FJAMX и PADLX

FJAMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FJAMX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class A
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FJAMX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAMX
Ранг доходности на риск FJAMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAMX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class A (FJAMX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJAMXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.46

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.23

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

9.78

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAMX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAMX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAMX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJAMXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.75

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.05

Корреляция

Корреляция между FJAMX и PADLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAMX и PADLX

Дивидендная доходность FJAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018
FJAMX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class A		2.71%2.71%3.79%2.11%5.13%6.90%4.47%3.18%2.83%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJAMX и PADLX

Максимальная просадка FJAMX за все время составила -24.84%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAMX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJAMXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.84%

-18.87%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-4.65%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.84%

-18.87%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-2.93%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-4.95%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.06%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAMX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2030 Fund Class A (FJAMX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FJAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJAMXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.05%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

3.27%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

5.82%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

6.63%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.33%

7.56%

+4.77%