PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHYDX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHYDX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K (FHYDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FHYDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FHYDX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K (FHYDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHYDX и FRAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHYDX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K		-0.55%21.15%15.69%20.03%-18.91%16.34%17.89%26.65%-11.82%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, FHYDX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

FHYDX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
2.32%
1 год
19.72%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FHYDX:
FHYDX с FIWDXFHYDX с FRKMXFHYDX с LTFIXFHYDX с PDAHXFHYDX с PDDDXFHYDX с FSELXFHYDX с FTIHX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FHYDX и FRAMX

FHYDX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FHYDX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K

Доходность на риск

FHYDX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHYDX
Ранг доходности на риск FHYDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHYDX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K (FHYDX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHYDXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.64

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.30

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.22

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

8.81

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHYDX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHYDX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHYDX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHYDXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.64

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.42

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между FHYDX и FRAMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHYDX и FRAMX

Дивидендная доходность FHYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHYDX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K		2.84%2.82%4.98%1.84%6.24%8.59%4.92%3.51%3.23%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FHYDX и FRAMX

Максимальная просадка FHYDX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYDX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHYDXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-33.94%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-3.45%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.67%

-16.31%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-2.47%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-3.86%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.87%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FHYDX и FRAMX

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund Class K (FHYDX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FHYDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHYDXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.14%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

2.95%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

4.64%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

5.22%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

4.48%

+12.12%