PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHVEX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHVEX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FHVEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FHVEX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHVEX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHVEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z		-0.73%22.70%13.75%20.57%-18.99%16.35%16.90%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FHVEX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FHVEX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
2.46%
1 год
21.32%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FHVEX:
FHVEX с VOOFHVEX с AALTXFHVEX с FBGRXFHVEX с FCNTXFHVEX с FCQTXFHVEX с FFFCXFHVEX с FFGZX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FHVEX и PADLX

FHVEX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FHVEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FHVEX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHVEX
Ранг доходности на риск FHVEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHVEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHVEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHVEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHVEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHVEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHVEX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHVEXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.75

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.46

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.23

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

9.78

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHVEX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHVEX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHVEX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHVEXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.05

Корреляция

Корреляция между FHVEX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHVEX и PADLX

Дивидендная доходность FHVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PADLX в 4.74%

TTM20252024202320222021202020192018
FHVEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z		2.52%2.50%2.45%1.91%6.24%8.59%4.76%3.20%3.67%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FHVEX и PADLX

Максимальная просадка FHVEX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHVEX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHVEXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-18.87%

-12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-4.65%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-18.87%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-2.93%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.95%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.06%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FHVEX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FHVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHVEXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

2.05%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

3.27%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

5.82%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

6.63%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

7.56%

+9.39%