PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHVEX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHVEX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

FHVEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FHVEX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHVEX и FRAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHVEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z		-0.73%22.70%13.75%20.57%-18.99%16.35%18.03%26.49%-11.85%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, FHVEX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

FHVEX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
2.46%
1 год
21.32%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с FHVEX:
FHVEX с VOOFHVEX с AALTXFHVEX с FFGZXFHVEX с FSELXFHVEX с FSKAXFHVEX с FSPGXFHVEX с FSPSX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с AAETXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий FHVEX и FRAMX

FHVEX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
FHVEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z

Доходность на риск

FHVEX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHVEX
Ранг доходности на риск FHVEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHVEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHVEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHVEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHVEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHVEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHVEX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHVEXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.64

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.30

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.22

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

8.81

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHVEX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHVEX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHVEX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHVEXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между FHVEX и FRAMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHVEX и FRAMX

Дивидендная доходность FHVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHVEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z		2.52%2.50%2.45%1.91%6.24%8.59%4.76%3.20%3.67%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FHVEX и FRAMX

Максимальная просадка FHVEX за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHVEX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHVEXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-33.94%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-3.45%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-16.31%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-2.47%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.86%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.87%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FHVEX и FRAMX

Fidelity Advisor Freedom Blend 2050 Fund Class Z (FHVEX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FHVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHVEXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

2.14%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

2.95%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

4.64%

+11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

5.22%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

4.48%

+12.47%